Um novo jeito de investir
A Legacy Investimentos reúne transparência e expertise para assessorar clientes e ajudá-los a atingir seus objetivos no mercado financeiro
A transformação recente do mercado de capitais no Brasil, com crescente diversificação de investimentos, impulsionou a atuação dos escritórios de agentes autônomos que assessoram os clientes na tomada das melhores decisões em relação aos seus ativos financeiros. Nesse cenário, a Legacy Investimentos se destaca em Ribeirão Preto como o primeiro escritório do BTG Pactual, com foco na relação de confiança com os clientes e na experiência dos sócios, que somam anos de atuação no mercado financeiro.
A Legacy, que presta assessoria de investimentos em diversas áreas, tem como diferenciais o atendimento personalizado e a vocação para a atuação no interior, além da parceria com o maior banco de investimentos da América Latina. O escritório nasceu em 2019, em Ribeirão Preto, e já conta com unidades em outras praças no interior, em Bauru e São José do Rio Preto.
Entre os pilares do negócio estão a vocação empreendedora dos sócios, que têm décadas de experiência de atuação na área de investimentos em grandes bancos, como o Banco do Bra sil, Santander, Itaú e Deutsche Bank, a paixão pela assessoria em investimentos e a proximidade com os clientes.
“A questão da confiança, para nós, é muito importante. E para manter essa confiança, estamos sempre disponíveis para os clientes. Nosso objetivo é melhorar e simplificar a vida financeira das pessoas para que elas possam se dedicar ainda mais a suas atividades profissionais e pessoais. De acordo com o perfil, vamos juntos com o cliente, apresentando, detalhando e informando o que há de melhor no mercado de investimentos”, explica Fábio Euzébio, um dos só cios da Legacy e que tem mais de 33 anos de experiência no setor financeiro, com atuação nas áreas de pessoas físicas e jurídicas, investimentos e como diretor de Private Bank.
O modelo de atuação da Legacy vem ao encontro da demanda atual do mercado nacional que assiste a um vigoroso crescimento do mercado de capitais catalisado pelos atuais patamares da taxa de juros (Selic). “Na busca pela melhor rentabilidade para os investi mentos, surgiu a necessidade de maior diversificação e a demanda por mais confiança e transparência na definição desses investimentos, além do conhecimento das diversas opções existentes no mercado”, conta Piero Andrion, sócio- -fundador da Legacy em Ribeirão Preto, ao lado de Danilo Silveira, Felipe Dutra e Talles Lima. Piero também atuou no segmento de Private Bank do Banco do Brasil por mais de dez anos, assim como Talles e Felipe. Danilo soma experiência de mais de dez anos na área de riscos e renda variável, com atuação em grandes bancos como Deutsche Bank e Banco Santander.
A maioria dos sócios possui a certificação CFP (Certified Financial Planner), que comprova as habilidades de um planejador financeiro e, apesar de não ser obrigatória para exercício da função, torna-se um diferencial na hora da escolha do assessor de investimentos. Segundo dados da Financial Planning Standards Board (FPSB), são apenas 5,4 mil planejadores financeiros brasileiros com a certificação CFP. Os profissionais da Legacy atuam na orientação sobre os produtos oferecidos pela instituição parceira, o BTG Pactual, bem como os disponíveis no mercado, onde o cliente bastante nos últimos anos, pois o cliente encontra mais alternativas com uma assessoria especializada e quando precisa.
Atendimento
Nesse mercado de forte potencial — tendo em vista que, no Brasil, cerca de 90% dos investimentos ainda são realizados nos modelos convencionais —, a Legacy Investimentos oferece o que há de mais atual no mercado local e global. Alguns exemplos são: Fundos de Investimentos Multimercados; Fundos de Ações; Fundos Cambiais e outras modalidades, todas de inúmeras casas e gesto res. Soluções em Renda Fixa: Crédito Privado (CRAs, CRIs e Debêntures) e Títulos Públicos; Renda Variável (Ações, Opções e Derivativos); Ofertas Públicas de Ações (IPOs); Investimentos no Exterior e Previdência Privada. Para o segmento Corpo rate, são disponibilizadas soluções em: Investimentos e Rentabilização do Caixa; Crédito; Assessoramento em: Fusões e Aquisições e IPOs (abertura de capital); Serviços de Câmbio, entre outros.
“Apresentamos ao cliente desde a solução mais convencional até a mais sofisticada, como a offshore”, explica Danilo Silveira. A Legacy atua nos segmentos Alta Renda, Private e Corporate, além do braço com foco no agronegócio, que é um segmento de negócio muito expressivo na região e tem apresentado constante crescimento nos últimos anos. “Outro diferencial nosso é que sempre haverá um dos sócios para prestar o atendimento e suporte ao cliente.
Temos uma visão de time, contamos com as capacidades, os conhecimentos e a especialização individual de cada um, que se complementam na apresentação das soluções ao cliente, resultando numa entrega coletiva. Por tanto, na disponibilização dos produtos, buscamos garantir a máxima qualidade e adequação aos perfis dos nossos investidores”, destacam Felipe Dutra e Diego Falleiros, que também possui vasta experiência de atuação no mercado de Renda Variável, Derivativos e Câmbio (importação, exportação e disponibilidade).
Potencial
O atendimento personalizado com o foco local, levando em conta o potencial econômico da região do interior de São Paulo, notadamente nas regiões de Ribeirão Preto, Bauru e Rio Preto, onde já está posicionada, é outra importante estratégia da Legacy. “O agronegócio tem forte potencial e a economia local é próspera. Acreditamos no mercado. Em apenas dois anos de atividade, vivemos um ano e meio em pandemia, e ainda assim expandimos.
Na turbulência também surgem as oportunidades”, descreve Talles. Segundo Fabio Euzébio, a economia nacional é resiliente, e fatores como um longo processo inflacionário fizeram com que o sistema bancário brasileiro se tornasse mais sólido e com mecanismos robustos de minimização de riscos “Em função até das intempéries do passado, hoje temos instituições que fazem com que o sistema financeiro funcione com muita segurança (agentes autônomos, bancos, corretoras, distribuidoras, assets etc.), além da existência de vários órgãos reguladores. Claro que a gente sempre é abalado, o que acontece no mundo impacta aqui, é tudo muito glo balizado, mas existe um caminho que tem sido traçado pelo Mercado de Ca pitais e de Investimentos que é irreversível: a desintermediação financeira do modelo bancário tradicional, por exemplo. Todas essas transformações disruptivas trazem avanços e geram ambiente propício para estruturas como a da Legacy Investimentos”, destaca.
Os especialistas afirmam que é comum ocorrerem situações de insegurança na economia local e global. Um bom exemplo são os efeitos causados pela pandemia ou turbulências momentâneas decorrentes de um pro cesso eleitoral, fazendo com que os investidores se tornem mais cautelosos. Contudo, também, é exatamente nesses momentos que surgem as oportunidades. “Por isso que para nós é muito importante apresentar as soluções que estejam adequadas ao perfil do investidor, desde o mais conservador até o mais arrojado”, ressalta Talles.
Neste cenário, a Legacy expande negócios e áreas de atuação, mas com processo criterioso na expansão do time. No escritório de Bauru, a sócia Mariana Pavanelli é a responsável pela operação, tendo exercido a função “especialista de investimentos” no banco Santander. “Serviços especializados e atendimento focado na gestão de investimentos do cliente, é o que o nosso escritório tem como objetivo principal. A expertise dos bankers é um dos grandes diferenciais. Temos um time muito maduro e muito experiente. Olhamos para a estrutura como um todo”, res salta Mariana, que tem no time Alcir Almeida, que possui anos de experiência no atendimento Private e Corporate.
Em Rio Preto, os sócios são Arcileu Ramos Bosque e Fabiano Benvindo, com vasta experiência em assessoria de investimentos no mercado regional e reconhecida especialização no agronegócio. Exerceram por vários anos a função de private banker no Banco do Brasil. “Além do conhecimento técnico do mercado, temos a particularidade de conhecermos o perfil do interior, dialogamos com os clientes locais trazendo uma consultoria especializada. Rio Preto é um polo regional com potencial e importante para a expansão de nossa base”, destacam os sócios.
Parceria estratégica
O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina e atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. Desde sua criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado com base na cultura meritocrática de partnership, com foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. A instituição se consolidou como uma das mais inovadoras do setor, tendo conquistado diversos prêmios nacionais e internacionais. A equipe de Research do BTG Pactual foi eleita em 2020, pelo terceiro ano consecutivo, como a melhor do Brasil.
O total de ativos sob custódia (AuC) atingiu R$ 767 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Foram R$ 4 bilhões em lucro líquido em 2020. Atualmente, conta com mais de 3.600 colaboradores em escritórios espalhados pelo Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Segundo Rafael Braga, sócio e diretor de expansão do BTG Pactual, Ribeirão Preto e região, assim como todo o Estado de São Paulo, são estratégicos no plano de atuação do banco, e o potencial de serviços como os prestados pela Legacy Investimentos é grande.
“Apesar de contar com uma economia muito pujante, essas localidades ainda são carentes de um atendimento ‘full banking’’, que possa oferecer a experiência completa aos clientes. A interiorização da atuação dos agentes autônomos de investimentos ainda é algo novo, e é por meio de parceiros estratégicos como a Legacy que podemos atuar nessas regiões e oferecer serviços financeiros de qualidade para todos”, conta.
O diretor também destaca a importância da parceria. “A Legacy Investimentos é hoje uma referência no mercado financeiro não apenas em Ribeirão Preto, mas também em cidades importantes do interior, como Bauru e São José do Rio Preto. A Legacy se juntou ao BTG Pactual há quase dois anos e, desde então, já vem colhendo os frutos dessa decisão. Para nós, é muito importante contar com a parceria da Legacy na região, parte da nossa estratégia de expandir nossa atuação para o interior”, conclui.
Legacy Investimentos - Ribeirão Preto
Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, 1745, Jardim Botânico
Tel.: (16) 3515.7089
Instagram: @legacy.investimentos
