Transação bilionária
Operadora de saúde Hapvida confirma a compra do Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões
Perfil
No mercado há mais de 70 anos, o Grupo São Francisco começou com a inauguração do Hospital São Francisco, em setembro de 1945, em Ribeirão Preto. O grupo, que tem 1,8 milhão de clientes, é composto pelo Hospital São Francisco, o maior hospital particular de alta complexidade da região, a São Francisco Saúde, uma das maiores operadoras de planos de saúde do país, a São Francisco Odontologia, operadora de planos odontológicos de grande porte, a São Francisco Resgate, uma das maiores empresas do setor de resgate rodoviário, além da São Francisco Saúde Ocupacional.
O Grupo São Francisco, que nasceu em Ribeirão Preto, foi comprado pela operadora de saúde Hapvida, de Fortaleza, por R$ 5 bilhões. A transação foi confirmada pelas duas empresas.
Apenas 5% do valor da compra será pago em ações da Hapvida aos acionistas do São Francisco. A operadora tem R$ 3 bilhões em caixa e emitirá uma dívida de R$ 2 bilhões para financiar a compra. Por meio de um comunicado, a operadora informou que o preço de aquisição será pago à vista no valor R$ 4,7 bilhões e o restante será pago com a aquisição de equipamentos e ações na bolsa.
Agora, a Agência Nacional de Saúde (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) precisam aprovar a transação, que também deve ser submetida a uma aprovação da assembleia geral de acionistas. "Com a efetivação da operação, a companhia assumirá a liderança nacional em número total de beneficiários, dando continuidade aos planos de expansão apresentados à época de sua oferta pública inicial, tornando-se uma operadora de abrangência nacional, com posição de liderança, principalmente, no interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste, a ampliação de sua presença na região Sul, além de sua já consolidada liderança na região Norte e Nordeste", diz o comunicado da Hapvida ao investidores de mercado.
Com a compra, a operadora conseguirá entrar no mercado do interior paulista e, segundo a própria empresa, abrangerá 1,8 milhão de clientes do Grupo São Francisco, servindo a mais de 5,8 milhões de beneficiários no país. "O Sistema Hapvida tem sua expertise para crescer fora das Regiões Norte e Nordeste. As duas empresas têm culturas semelhantes e faremos um trabalho de regionalização muito forte a partir de agora. Com uma proposta de verticalização inteligente, seremos uma empresa brasileira para atender com eficiência em todo o país. Esse sempre foi nosso grande sonho e, agora, estaremos juntos com a equipe da São Francisco, que virá a somar com a nossa missão de democratizar a saúde de qualidade, com acolhimento e eficiência em custos", explica Jorge Pinheiro, presidente do Hapvida.
A longo prazo, permanece na nova operação o diretor-presidente do Grupo São Francisco, Licio Cintra. “Em um processo competitivo, a Hapvida acabou colocando uma proposta que era filosoficamente alinhada com o futuro da operação criada pelo grupo, sendo a plataforma nas regiões sul, sudeste e centro-oeste no modelo atual do São Francisco”, afirma.
Na transação, a Hapvida teve a assessoria do BTG Pactual e da Riza Capital. Goldman Sachs e Astoria Capital Partners fizeram a assessoria do Grupo São Francisco.
